James Bond viaja a México para capturar al narcotraficante Franz Sánchez, responsable de que Felix Leiter, amigo de Bond y agente de la CIA, se encuentre al borde de la muerte. Para ello, no cuenta con el apoyo del MI6, que no considera el asunto de su competencia y retira al espía su licencia para matar. Sin embargo, 007 no está solo, ya que dispone de la ayuda de la agente de la CIA Pam Bouvier y de la mujer de Sánchez, Lupe Lamora.