Dun Huang, antigua fortaleza en la frontera

A principios del siglo V, el poderoso señor de la guerra Xiongnu Juqu Mengxun desafía a los duques del Imperio Liang y rompe los muros de Dun Huang. Mientras tanto, Mengxun y el monje budista indio Dharmakema comienzan a construir magníficos templos rupestres en Mogao.