Dos de los jefes del crimen organizado más notorios de Nueva York, Frank Costello y Vito Genovese, pugnan por el control de las calles de la ciudad. Tras haber sido los mejores amigos, unos celos mezquinos y una serie de traiciones les llevan a una colisión mortal que cambia la forma de la mafia, y de América, para siempre.