Un día antes de retirarse, Nathan Muir, agente de la CIA, recibe la noticia de que Tom Bishop, su discípulo, está preso bajo la acusación de espionaje. Por ello, lo van a ejecutar en 24 horas. La situación de Bishop está en manos de Muir, quien burla los métodos de la agencia para conseguir más detalles de la situación de Bishop.