Los agentes Finn Kiesewetter y Sandra Schwartenbeck acuden al puerto de Lübeck porque se ha encontrado el cadáver de un payaso. Más tarde, Strahl, el forense, determina que la víctima, un chico de 19 años y de nombre Mario Corelli, no se ha ahogado, sino que le han golpeado con un objeto contundente. Finalmente, Alberto Corelli, el padre de la víctima, le explica a Finn que Mario lo había acompañado a muchos cumpleaños infantiles en los que él también había hecho de payaso, así que nadie sabía quién estaba debajo del disfraz.