Francia, 1941. La ciudad está sumida en la penumbra e invadida por el vapor y los gases carboníferos. Los científicos de todo el mundo han desaparecido misteriosamente, privando a la humanidad de grandes descubrimientos como la electricidad o la aviación, y sumergiéndola en el atraso tecnológico. En este extraño mundo, una niña, Avril, va en busca de sus padres acompañada de Darwin, su gato que habla.