Galicia, 1850. Cada día se encuentran numerosos cadáveres y rápidamente se difunde el rumor de que existe un hombre lobo. Bárbara vive con su hermana, Josefa, a las afueras del pueblo, y Manuel, un mercader ambulante y amor secreto de Josefa, mantiene a salvo a las mujeres. Un día Manuel lleva a Josefa a la ciudad pero, cuando vuelve en busca de Bárbara, esta sospecha de él, pues el hombre no tiene ningún miedo de cruzar el bosque.