El Dr. James Covington es un cirujano en desgracia que está llevando un negocio ilegal de trasplantes de órganos para extorsionar a los criminales. El equipo comienza a investigar a una de las víctimas recientes de Covington, Paul Wyatt. La investigación sobre Wyatt los lleva a un médico forense que suministra a Covington órganos recién cosechados.