Colin, un alumno despistado, se evade en sus pensamientos durante una clase de matemáticas, rodeado de divertidos personajes que le reconfortan. Cuando se le llama a la pizarra, permanece atrapado en su sueño. De una lágrima brota uno de los amigos imaginarios de Colin, que le guía por las maravillas del mundo exterior, señalándole toda su belleza y sus fascinantes detalles.