La relación entre Carlos y Germana va a dar un fruto inesperado. El entorno del rey desea aprovechar el embrollo para librarse de la reina viuda, pero Carlos se resiste y Margarita de Habsburgo, por su parte, toma cartas en el asunto. Paralelamente, Wolsey, el canciller de Enrique VIII, maquina con el rey de Francia para convertirlo en emperador y, en Cuba, Cortés ve la oportunidad de cumplir su sueño.