Mac Mckussic es un hastiado narcotraficante que ha decidido abandonar el negocio. Su mejor amigo, Nick Frescia, es ahora un agente de policía encargado de investigarle y de llevarle ante la justicia. Para conocer más sobre los planes de Mac y sobre sus conexiones con un narcotraficante mexicano, Nick comienza a intimar con Jo Ann, una restauradora de quien su amigo está enamorado.