Michael Palin se embarca en la segunda parte de su viaje a lo largo de uno de los estados más herméticos del mundo, Corea del Norte. Al dejar Pyongyang, Michael conduce bajo el enorme Arco de la Reunificación, símbolo del deseo del país de que ambas Coreas se unifiquen. Tras viajar hasta la frontera con Corea del Sur, Michael conoce a un policía del Ejército Popular norcoreano y le muestran la Zona de Seguridad Conjunta. Michael habla con el policía sobre las armas nucleares del país y su cambiante relación con Estados Unidos. Al día siguiente, viaja hasta la costa este del país y la localidad costera de Wonsan, donde presencia un enorme complejo turístico en construcción, complementado por un flamante aeropuerto. Corea del Norte es conocida por su escasez de alimentos, por lo que Michael pasa un día en una plantación local con una agricultora y su familia. Al día siguiente, Michael y los guías viajan hasta la bella región de Mount Kumgang, manteniendo una conversación abierta y sincera sobre las diferencias