La especie humana evoluciona y se adapta a un entorno sintético, el cuerpo es sometido a nuevas transformaciones y mutaciones. Esta evolución lleva a los humanos más allá de su estado natural y hacia una metamorfosis, que altera su composición biológica.El artista Saul exhibe las metamorfosis de sus órganos en performances de vanguardia con su compañera Caprice. Sus performances son muy seguidas por un gran público, pero un misterioso grupo pretende usar la notoriedad de Saul para ir más allá en la evolución humana.