Yakarta, 1965. Al inexperto reportero australiano Guy Hamilton se le presenta la oportunidad de su vida cuando es mandado como enviado especial a Indonesia. En el turbulento escenario de la insurrección comunista contra el presidente Sukarno, conoce a un enigmático fotógrafo, Billy Kwan, y a una atractiva mujer, Jill Bryant, que trabaja en la embajada inglesa.