En un pueblo castellano a mediados de los años 40, dos niñas de 8 y 6 años, Isabel y Ana, ven la película El Doctor Frankenstein. Posteriormente, la pequeña Ana pregunta a la mayor por el monstruo y un día desaparece de casa. Mientras todo el pueblo la busca, la niña, reflejada por la luz de la Luna en la corriente del río, consigue ver al monstruo Frankenstein.