Philip Kimberley es un desertor de los servicios de inteligencia británico que trabaja como espía para la Unión Soviética. Sus jefes le envían de nuevo al Reino Unido con la misión de encontrar un importante dossier que contiene un archivo con todas las nóminas y pagos realizados a todos los agentes de la KGB desde los años 30. Para llevar a cabo este trabajo es sometido a una complicada intervención de cirugía estética que transformará su rostro, haciéndole rejuvenecer 10 años.