Dorothy sueña con viajar más allá del arco iris, y su deseo se hace realidad cuando un tornado se la lleva con su perrito al mundo de Oz. Tras ofender a la Malvada Bruja del Oeste, la niña se dirige por el Camino Amarillo hacia la Ciudad Esmeralda, donde vive el Mago de Oz, que puede ayudarla a regresar a su casa.