Gil Pérez, afamado agente del Ministerio durante el reinado de Felipe II, descubre que Lope de Vega, alistado en la Armada Invencible, no va a embarcar en el barco que la historia dice que embarcó: el San Juan, una de las pocas naves cuyos marineros lograron salvar la vida. En lugar de ello, embarca en otro navío donde encuentra la muerte segura, antes de escribir sus mejores obras. La patrulla viaja a la Lisboa de 1588 para evitar que esto ocurra.