Boone Smith es un experto en pumas que recorre el corazón de las montañas Bitterroot, en Montana, en busca de pruebas que ilustren la rivalidad que existe entre los dos depredadores más grandes que recorren esos parajes invernales. Su objetivo es localizar los lugares en los que ocurren la mayor parte de los enfrentamientos entre pumas y lobos, reuniendo pistas sobre sus hábitos de caza, su alimentación o su instinto de lucha.