Leroy es un joven afroamericano, experto en artes marciales, que pretende alcanzar el nivel superior de esta disciplina. Pese a ser un hombre de color que vive en el barrio de Harlem junto a su familia, Leroy vive como un auténtico chino, viste como un campesino y come su misma clase de comidas con los palillos de rigor. Conocido por los chicos del barrio como Leroy Bruce, su vida se complica cuando se enamora de una bella cantante, Laura, sometida por un promotor musical con la excusa de lanzarla a la fama.