El profesor Payne conoce a Elliot, un brillante chico de 10 años, hijo de un antiguo amigo. La llegada de Elliot trae algunas sorpresas para el profesor y también para Jim ya que, después de conocer al niño y a su madre, Melinda le confiesa a su marido sus ganas de tener un hijo. Por otra parte, la vidente contacta con un detective para que continúe averiguando cosas sobre su padre. Cuando el detective trata de contarle a Melinda la información que ha conseguido, algo extraño le sucede.