William Harford es un médico respetable de Nueva York con una vida que parece ir sobre ruedas. Tiene una mujer preciosa, con la que lleva nueve años casado, una hija y un trabajo que le gusta. Pero una noche, al día siguiente de asistir a una fiesta, su esposa Alice le cuenta unas fantasías eróticas y cómo estuvo a punto de dejarle por un hombre que ni siquiera conocía. Abrumado por esta confesión, va a visitar a un paciente. De vuelta a casa, paseando, entra en un local donde un antiguo compañero le cuenta una misteriosa historia. A partir de entonces, un mundo de sexo se abre ante él y se une a una congregación secreta dedicada al hedonismo y al placer sin límites.