Janine consigue una invitación para una sala de baile, la víspera de fin de año, y decide invitar a Joey, Mónica y Ross. Joey espera besar a Janine a medianoche mientras Mónica y Ross están liados con su descoordinado baile. De vuelta a casa, Phoebe y Rachel saquean el apartamento y otros sitios para buscar sus regalos de Navidad.