Ángel es un cazador furtivo que vive en un bosque con su madre, una mujer tiránica y violenta. En uno de sus escasos viajes a la ciudad conoce a Milagros, huida de un reformatorio y amante de un conocido delincuente llamado El Cuqui. Ángel la protege y la lleva a su casa, lo que provoca los celos de su madre que busca la ocasión de deshacerse de ella.