Nueva York, años 50. Lionel Essrog, un solitario detective privado que sufre del síndrome de Tourette, decide tomar cartas en el asunto e intenta resolver el asesinato de Frank Minn, su mentor y único amigo. Con solo algunas pistas y la poderosa herramienta que es su mente obsesiva, Lionel desentraña secretos que ponen en jaque el destino de toda la ciudad y que hasta ahora habían sido celosamente guardados. Intentando resolver este misterio, que lo lleva de clubs de jazz de Harlem que apestan a ginebra y los duros barrios marginales de Brooklyn a los relucientes salones de los más poderosos e influyentes de Nueva York, Lionel se enfrenta a matones, corruptos y al hombre más peligroso de toda la ciudad.