El terrible y traicionero Pendragon planea hacerse con el trono de Cornwall intentando que el rey Mark abdique y luego casarse con su bella hija Elaine. Para conseguirlo cuenta con la ayuda de terribles brujas que habitan en su castillo y su imparable magia. Un gigante bajo su control secuestra a la princesa, pero de camino a casa, el gigante se encuentra con Jack, un humilde granjero, que lo mata.