Tras apoderarse de las tierras de Canaán, los israelitas emprenden una guerra contra los filisteos bajo el mando de su líder, el rey Saúl. Esta culmina en la batalla de David contra Goliat, en la que el primero, un sencillo pastor, demuestra ser tan extraordinario que es nombrado gobernante de la primera Monarquía Unida de Israel tras la muerte de Saúl. David arrebata la ciudad de Jerusalén a los jebuseos y la nombra nueva capital de su pueblo. Cuando fallece, su hijo Salomón asciende al trono, pero demuestra ser un líder muy diferente a su padre. A la vez que alcanza la inmortalidad construyendo el Primer Templo, provoca el enfado de los habitantes de su reino y pone en riesgo todo lo que su padre construyó.