El parque nacional de Katavi ocupa casi 5.000 kilómetros cuadrados del oeste de Tanzania. Leones, hipopótamos y cocodrilos conviven en armonía, hasta que un ciclo climático inusual convierte lo que era una temporada seca normal en una sequía extrema. Los cachorros de león se enfrentan a un peligro mortal proveniente de macho solitario que intenta tomar el mando, los hipopótamos luchan agresivamente por el territorio del menguante río e incluso los cocodrilos tienen problemas para sobrevivir hasta que lleguen las lluvias.