Castilla, siglo XIX. Miguel, joven aventurero y de buena posición social, huye de su casa para evitar que le casen con la mujer elegida por su familia. En su huida se esconde en una caravana de gitanos feriantes. Allí conoce a Rocío, una hermosa joven con una extraordinaria voz. Miguel se verá envuelto en las peripecias de la troupe de gitanos, e incorporado en el espectáculo va de pueblo en pueblo. Está resultando su mejor escondite. Por añadidura, Rocío se está enamorando locamente de él. Sin embargo, durante una de sus actuaciones en un pueblo de paso, el matón de turno se encadilará de Rocío. Miguel la defiende. Luchan. El joven cae herido y jura vengarse. Después aparece el cadáver del matón con el cuchillo de Miguel clavado en su espalda. ¡Ahora sí tiene serios motivos para huir...!