Henry y Celia son dos colegas agentes de la CIA que habían sido amantes años atrás. Ambos estuvieron involucrados en una misión fallida hace 6 años: el secuestro de un avión que terminó con la muerte de todos los pasajeros sin que la agencia de inteligencia pudiera hacer nada. Ahora se vuelven a reunir en la idílica ciudad de Carmel-by-the-Sea, pero la reunión entre estos dos viejos conocidos puede ser algo más que un simple reencuentro, ya que Henry quiere llegar al fondo de una conspiración y Celia parece tener las respuestas.