Mateo recibe una carta de Teresa pidiéndole ayuda: Valerio está liberando prostitutas ilegales que trabajan sometidas para La Garduña, el hampa de la ciudad, y han intentado matarlo. Cuando Mateo decide volver a Sevilla, Baeza, un joven trabajador de la mancebía que es amigo de Valerio acepta, por imposición de La Garduña, el encargo de asesinarlo.