Una vez finalizada la Guerra Civil Española, un cantante homosexual llamado Mario, un pianista y su novia se unen para formar un grupo musical. Su brillante trayectoria les lleva a Madrid, donde la aristocracia, aburrida y en busca de fuertes emociones, no perdona y se lanza contra Mario por su condición de homosexual. Mientras tanto, la madre de la joven intenta separarla de su novio pianista.