En 1943, Italia, agotada por la guerra, se rinde a los aliados e, inmediatamente, columnas de soldados alemanes entran en el país. La propia Roma es invadida por las tropas nazis, que comienzan a sitiar el Vaticano. Nadie puede entrar, ni tampoco salir. Hitler quiere vengarse de Pío XII; sabe muy bien que está en contacto con los aliados. Por eso urde un plan para invadir el Vaticano, capturar al sumo pontífice y deportarlo a Alemania. Por su parte, el papa, consciente de que es el objetivo, firma su renuncia; de esta forma, el Führer apresará solo a un sacerdote. Mientras, la guerra continúa y los nazis deportan a los judíos romanos sin que el papa pueda evitarlo; lo que sí hace es abrir iglesias, conventos e incluso las catacumbas a los perseguidos por Hitler. El enfrentamiento entre el papa y el diablo llega a su clímax.