Eternia se encuentra bajo el poder de Skeletor después de que este ganara la guerra en el Castillo de Grayskull gracias a la Llave Cósmica creada por Gwildor. Ahora Sorceress, la guardiana del castillo, es la prisionera del malhechor, quien espera absorver su fuerza vital cuando la luna de Eternia se alinee con el Gran Ojo del Universo. He-Man debe impedirlo.