Un troll viejo y feo bebe una poción que le transforma en la glamorosa Lady Catrina, que llega a Camelot con su siervo Jonas. Gaius, que ha conocido a la verdadera Catrina, y Merlín, que atestigua su verdadera identidad, no pueden convencer a Uther de la verdadera naturaleza de Catrina, especialmente cuando ella lo embruja dándole un colgante mágico.