Un día, una misteriosa mujer llama la atención de Monk por la calle. Monk nunca había visto a esa mujer, pero le resulta familiar y se ve empujado a seguirla a lo largo de dos manzanas antes de perderla de vista. Ese encuentro obsesiona a Monk de tal manera que pasa días sin dormir. Desesperado, Monk sigue el consejo de Natalie y decide dar una vuelta una noche, ya tarde. Vuelve a ver a la misteriosa mujer, pero en esta ocasión ella conduce un taxi. Monk intenta detenerla, pero ella consigue evitarlo una vez más. Después, Monk escucha voces airadas que provienen de un callejón. Sigue el sonido hasta la ventana de un restaurante, donde parece que se está produciendo una redada antidrogas y un traficante dispara a un policía infiltrado. Monk se apresura a buscar una cabina telefónica para informar del delito, pero cuando Stottlemeyer y la policía llegan al lugar, no hay cadáver, ni sangre ni signos de forcejeo?