Callen y Sam trabajan con el capitán de la Armada, Harmon Rabb, Jr. para capturar espías a bordo del USS Allegiance. Además, Hetty se asocia con la Teniente Coronel de la Infantería de Marina Sarah Mackenzie para neutralizar un ataque con misiles en Oriente Medio. Kensi y Deeks, por su parte, están atrapados en una unidad móvil de la CIA en Irak mientras son atacados por el ISIS.