La bella Eurídice llega a Río de Janeiro en vísperas de su carnaval, invitada por una prima que vive en los arrabales de la ciudad. Hasta el lugar llega en un tranvía cuyo conductor, un guitarrista llamado Orfeo, se fija en sus encantos. Sin embargo, su relación se ve afectada por las sospechas de su celosa novia.