Polo, un joven mapache, abandona la Gran Ciudad y se muda a una casa encima del hospital al que han trasladado a su madre por motivos de trabajo. No hay manera de que se quede allí, ¡en su mente no cabe esa posibilidad! Lo único en lo que piensa Polo es en volver a casa. Sin embargo, cuando conoce a Juliette, una joven zorrita, su incipiente amistad le hace recapacitar. Juliette también vive en el hospital, pero por un motivo muy distinto: tiene un sapo en el corazón.