En la China ocupada por los japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, justo antes del ataque de Pearl Harbor, el recién llegado agente secreto Paul Soames se ve inmerso en una trama de conspiración y mentiras. Acechado por un oficial de la inteligencia japonesa, Tanaka, Soames se dispone a investigar la muerte de un compañero y amigo del servicio secreto.