Una bella hembra híbrida que es medio humana y medio alienígena se escapa de un laboratorio de observación. Entonces el científico Xavier Fitch envía a un asesino del gobierno, a un psicólogo, a una bióloga y a un antropólogo en su búsqueda. Mientras rastrea a su presa por Los Ángeles, el equipo descubre su horripilante plan, que consiste en aparearse con hombres desprevenidos para producir crías que puedan destruir a la humanidad. Su mortal reloj biológico avanza con rapidez y Fitch y su equipo se lanzan a una inquietante persecución de la que depende el destino de la humanidad.