Sábado 25 de marzo. Windom Earle, disfrazado de caballo, captura al Major Briggs, le droga y le interroga sobre las Logias, sin demasiado éxito. Donna, en su empeño por investigar sobre la relación entre su madre y Ben Horne, descubre que en su partida de nacimiento no aparece el nombre de su padre. Cooper advierte a Donna, Shelly y Audrey del peligro de las notas que les fueron enviadas con un trozo de poema, puesto que se trata de Windom Earle. Este decide que la próxima víctima será la chica que salga elegida Miss Twin Peaks. Cuando Annie dice a Cooper que se va a presentar, este tiene una visión del gigante donde le dice que no constantemente. Earle descubre que la petrografía es un mapa para entrar en la Logia Negra. Por la noche un tenebroso ambiente envuelve el pueblo entero. En Glastonbury Grove, dentro de un círculo de sicomoros, aparece BOB envuelto en luz. La imagen se desvanece, pero en un charco se ve reflejada la habitación roja.