La historia de amistad entre Calogero, un joven del Bronx, y Sonny, un poderoso mafioso local, nace a partir de un tiroteo fortuito en presencia del chico. A pesar de la oposición de Lorenzo, el honrado padre de Calogero, el muchacho crece bajo la protección de los dos hombres, dividido entre su honradez natural y su fascinación por Sonny. Sin embargo, llega un momento en el que Calogero no tiene más remedio que tomar una decisión sobre el camino que debe seguir.