Mientras Felipe viaja a Francia para negociar la paz con Nápoles en nombre de Fernando, la princesa Juana parece dispuesta a todo para marchar tras él. Isabel, todavía convaleciente, sufre una peligrosa recaída a causa del enfrentamiento que mantiene con su hija. Mientras tanto, el archiduque se ha postulado como embajador ante Luis XII con intención de relanzar el compromiso entre su hijo Carlos y la princesa Claudia.