Katavi se encuentra asolada por una extraordinaria sequía. Una nueva camada de leones nace en estas duras condiciones, vulnerables al ataque de un macho solitario que intenta hacerse con el mando de la manada. Los niveles de agua bajan cada día, empujando a dos hipopótamos a derribar a un macho alfa. Las distantes tormentas no traen agua, sino el fuego causado por los rayos. En medio del calor abrasador, la vida lucha desesperadamente por resistir hasta que llegue la lluvia.