El joven mago Merlín es enviado por su madre Hunith al reino de Camelot para que sea instruido por un viejo amigo, Gaius, quien es médico de la corte del rey Uther Pendragon. Gaius lo acoge en sus apartamentos y al darse cuenta de que Merlín tiene tan maligno don, se compromete a guardar su secreto, evitando así el encuentro del joven con la guillotina. El rey Uther cree que la magia es maligna y se castiga con la muerte a todo aquel que la practique en el reino.