Arturo rescata al anciano Aulfric y a su hermosa hija Sophia de un ataque de bandidos, y estos son invitados por el rey para instalarse en Camelot. Arturo es posteriormente hechizado por Sophia, haciendo que se enamore de esta, y deciden fugarse para casarse. Paralelamente, Morgana está preocupada porque ha tenido un sueño en el que Sophia ahogaba a Arturo.