Un niño druida ha conseguido huir de una muerte casi segura, y Merlín, extrañado por las capacidades del niño, decide ayudarle junto a Morgana. Entre los dos ocultan al niño druida de la búsqueda exhaustiva que está llevando a cabo Uther, y ambos planean sacarlo de la ciudad, y devolverlo con los de su raza. Pero para ello necesitan la ayuda de Arturo, aunque temen que este no esté dispuesto a desobedecer a su padre en una cuestión tan arriegada.