Reino de China en el siglo X. Dos clanes enemigos se enfrentan: los Song, la dinastía real, y los Khitan, un pueblo guerrero nómada. Qiao Feng del clan Song, es un héroe respetado y un gran maestro en artes marciales. Cuando es acusado falsamente de haber matado a un líder de su propio clan, Qiao Feng se convierte en un proscrito. Para demostrar su inocencia, inicia un largo periplo lleno de combates extraordinarios.